▼Επεισόδιο 1/Το Γράμμα Αγάπης του Τέρατος▼Επεισόδιο 2/Ο Φυγάς Καταδικασμένος▼Επεισόδιο 3/Ο Δικηγόρος▼Επεισόδιο 4/Ο Μάρτυρας▼Επεισόδιο 5/Η Αποφασιστικότητα▼Επεισόδιο 6/Το Λασπωμένο Σάντουιτς▼Επεισόδιο 7/Η Ελένη και ο Γκούσταβ▼Επεισόδιο 8/Η Απόδραση▼Επεισόδιο 9/Δωμάτιο 402▼Επεισόδιο 10/Το Παιδί του Κατασκόπου▼Επεισόδιο 11/Το Ατελείωτο Ταξίδι▼Επεισόδιο 12/Ο Μαριονετίστας▼Επεισόδιο 13/Τα Παιδιά στην Ωρα της Ανάγνωσης▼Επεισόδιο 14/Εκείνο το Βράδυ▼Επεισόδιο 15/Το Τοπίο που Είδε ο Γιόχαν▼Επεισόδιο 16/Ευτυχισμένες Αναμνήσεις▼Επεισόδιο 17/Η Δυσάρεστη Δουλειά▼Επεισόδιο Επεισόδιο 18: Η Χειρότερη Γραβάτα
Κύριοι χαρακτήρες: Κένζο Τένμα (Ο Τένμα, ένας πρώην νευροχειρουργός που κυνηγά τον «Γιόχαν» ενώ τον κυνηγούν για ένα έγκλημα που δεν διέπραξε), Johan Liebert (Ο δίδυμος αδερφός του Τένμα, τη ζωή του οποίου έσωσε ο Τένμα; η πηγή του κακού;), Νίνα Φόρτνερ (Η δίδυμη αδερφή του Γιόχαν, που επιδιώκει να εξοντώσει τον αδερφό της), και ο Επιθεωρητής Runge (ένας επιθεωρητής της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Έρευνας της Γερμανίας που πιστεύει ότι ο Γιόχαν είναι το alter-ego του Τένμα).
Σύνοψη: Ο Τένμα συλλαμβάνεται επιτέλους στην Πράγα, Τσεχική Δημοκρατία. Ο ντετέκτιβ Σουκ, ο οποίος κρατούνταν για φόνο, αθωώνεται από τις υποψίες με γραπτή ομολογία από τον Γκλίμερ.. Εν τω μεταξύ, κατά την επίσκεψή του στην Έπαυλη του Κόκκινου Τριαντάφυλλου, ο Επιθεωρητής Runge ανακαλύπτει ένα μυστηριώδες ερωτικό γράμμα κρυμμένο πίσω από ένα πορτρέτο μιας γυναίκας.. (Επεισόδιο 1). ▼ Ο Τένμα, ο οποίος διατήρησε τη σιωπή του παρά την αδιάκοπη καταδίωξη της αστυνομίας, προσκαλείται από τον μάστορα της απόδρασης Γκύντερ Μιλχ να τον ακολουθήσει σε μια απόδραση. Όταν ο Τένμα επισημαίνει ότι έχει «ένα πρόσωπο χωρίς ελπίδα», βλέποντάς τον να επιμένει στην ελπίδα, αποφασίζει να πιστέψει κι αυτός στην ελπίδα και να πει την αλήθεια.. (Επεισόδιο 2).
Χαρακτηριστικά αυτού του τόμου: Ο Fritz Vardemann, ένας ταλαντούχος δικηγόρος, αναλαμβάνει την υπόθεση κατόπιν πρόσκλησης του Δικηγόρου Baul, ο οποίος προσλήφθηκε από τους ασθενείς του Tenma. Θα ανοίξει αυτό έναν δρόμο για τον Τένμα...;
Άλλοι χαρακτήρες: Έβα Χάινεμαν (Η πρώην αρραβωνιαστικιά του Τένμα), Αχτίδα (ένας ελεύθερος επαγγελματίας δημοσιογράφος που ερευνά το μυστήριο του 511 Kinderheim), Fritz Vardemann (Ο δικηγόρος του Τένμα), Δρ. Reichwein (ένας ψυχίατρος που καταλαβαίνει τον Τένμα)